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半体巨头AMD交出份亮眼的2026年季度成绩单，营收预期同比大增38，数据中心业务成为增长核心引擎，公司同时给出于市场预期的二季度展望。
AMD当季营收102.5亿美元，同比增长38；非GAAP每股收益为1.37美元，同比增长43，均于市场预期（分析师此前预测营收为98.9亿美元，每股收益为1.28美元）。
分部门看，数据中心部门营收58亿美元，同比大增57，成为整体业绩的主要驱动力，旗下EPYC处理器与Instinct系列GPU出货持续放量。客户端与游戏部门营收36亿美元，同比增长23。嵌入式部门营收8.73亿美元，同比增长6。
AMD预计二季度营收约为112亿美元，同比增幅约46，上下浮动3亿美元，出彭博汇编分析师均值预期的105亿美元。
消息公布后，AMD股价在盘后交易中上涨7.28。
AMD席执行官Lisa Su表示，理计与智能代理AI的强劲需求正在拉动能CPU及加速器销售，MI450系列及Helios平台的客户订单已出公司此前预期。
数据中心：AI需求拉动核心业务速扩张数据中心部门季度营收58亿美元，同比增长57，成为AMD当季营收的大来源，占总营收约56。该部门经营利润为16亿美元，同比增长72。
业务层面，AMD Instinct GPU出货量持续爬坡，同时EPYC系列服务器处理器需求盛。Lisa Su在业绩声明中特别指出，服务器业务增长有望进步加速，供应规模扩大将支撑需求满足能力。
战略作面，Meta与AMD宣布计划部署多达6吉瓦的AMD Instinct GPU，批1吉瓦将采用定制版MI450 GPU，Meta同时成为六代EPYC处理器（代号"Venice"和"Verano"）的批客户。
AWS、谷歌云、微软Azure及腾讯云也相继宣布出或扩展基于五代EPYC的云计实例。此外，AMD与三星作开发下代AI内存及计技术，包括为MI455X GPU提供HBM4供应，并就六代EPYC进DRAM解决案。
客户端与游戏：PC市场份额持续拓展客户端与游戏部门季度计营收36亿美元，同比增长23。
其中客户端业务营收29亿美元，同比增长26，主要受Ryzen处理器强劲需求及市场份额持续提升驱动。游戏业务营收7.2亿美元，同比增长11，万能胶厂家AMD Radeon GPU需求稳健，但半定制芯片收入有所下滑，定程度上抵消了增长。
产品端，AMD发布了Ryzen AI PRO 400系列企业桌面处理器，支持Copilot+体验；同时出Ryzen 9950X3D2双版处理器，搭载双层3D V-Cache技术，面向创意及开发者工作负载。
嵌入式业务：需求企稳，多终端市场回暖嵌入式部门季度营收8.73亿美元，同比增长6，多个终端市场需求有所回升。该部门经营利润为3.38亿美元，与上季度及去年同期基本持平，表明业务已趋于稳定。
产品面，AMD出新款Ryzen AI Embedded P100系列处理器，面向工业及边缘应用场景提供可扩展的低功耗AI计能力；同时发布Kintex UltraScale+ Gen 2中端FPGA系列，针对工业、成像及广播应用强化内存带宽和I/O能。
盈利质量与资产负债：自由现金流创纪录季度，AMD实现创纪录的季度自由现金流25.66亿美元，较上年同期的7.27亿美元大幅提升，自由现金流利润率从10升至25。经营活动产生的现金净额为29.55亿美元，同比增长逾两倍。
从GAAP财务指标看，当季净利润13.83亿美元，同比增长95；经营收入14.76亿美元，同比增长83。与上季度相比，受运营费用环比增长3影响，GAAP营业利润率从17降至14，非GAAP营业利润率从28降至25。
资产负债表面，截至季度末，AMD现金及短期投资计达123.47亿美元，较上季度末的105.52亿美元显著增加，流动持续强化。公司总资产达796亿美元，总债务为32.24亿美元。
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